Агент по продаже финансовых услуг
Описание должности:
Продает финансовые услуги такие, как ссуда, налоги или ценные бумаги, консультируя потребителей из финансовых институтов и коммерческих предприятий.
Задачи
- Контактировать с потенциальными потребителями, предоставляя информацию и давая разъяснения по доступным услугам.
- Определять потребности в финансовых услугах и готовить коммерческие предложения по ним.
- Оценивать издержки и доходы соглашений с целью определения их прибыльности.
- Готовить презентации финансовых услуг с целью привлечения новых клиентов.
- Готовить форму или соглашение для завершения сделки.
- Делать обзор последних деловых тенденций и предоставлять информацию потенциальным потребителям о возможных изменениях.
- Продавать услуги и оборудование такие, как кредиты и инвестиции.
Основные функции
- Использует возможности медиа рекламы.
- Консультирует клиентов по финансовым вопросам.
- Консультирует клиентов или покупателей.
- Вносит информацию в кредитные формы.
- Взаимодействует с представителем по продажам.
- Гарантирует грамотное написание слов.
- Оценивает степень финансовых рисков.
- Оценивает предпродажное качество продуктов.
- Заполняет необходимые формы.
- Действует на основании установленного законодательства.
- Интервьюирует покупателей.
- Ведет записи, отчеты и файлы.
- Ведет записную телефонную книжку.
- Принимает решения.
- Готовить презентации по финансовым темам.
- Мотивирует людей.
- Получает информацию от людей.
- Готовит отчеты.
- Предоставляет услуги потребителю.
- Продает продукты или услуги.
- Продают услуги, связанные с ценными бумагами.
- Использует компьютер для ввода, хранения или извлечения данных.
- Использует техники межличностного общения.
- Использует знания экономических тенденций.
- Использует знания письменной коммуникации в продажах.
- Использует маркетинговые подходы.
