Агент по продаже финансовых услуг
Описание должности:
Продает финансовые услуги такие, как ссуда, налоги или ценные бумаги, консультируя потребителей из финансовых институтов и коммерческих предприятий.
Задачи
· Контактировать с потенциальными потребителями, предоставляя информацию и давая разъяснения по доступным услугам.
· Определять потребности в финансовых услугах и готовить коммерческие предложения по ним.
· Оценивать издержки и доходы соглашений с целью определения их прибыльности.
· Готовить презентации финансовых услуг с целью привлечения новых клиентов.
· Готовить форму или соглашение для завершения сделки.
· Делать обзор последних деловых тенденций и предоставлять информацию потенциальным потребителям о возможных изменениях.
· Продавать услуги и оборудование такие, как кредиты и инвестиции.
Основные функции
· Использует возможности медиа рекламы.
· Консультирует клиентов по финансовым вопросам.
· Консультирует клиентов или покупателей.
· Вносит информацию в кредитные формы.
· Взаимодействует с представителем по продажам.
· Гарантирует грамотное написание слов.
· Оценивает степень финансовых рисков.
· Оценивает предпродажное качество продуктов.
· Заполняет необходимые формы.
· Действует на основании установленного законодательства.
· Интервьюирует покупателей.
· Ведет записи, отчеты и файлы.
· Ведет записную телефонную книжку.
· Принимает решения.
· Готовить презентации по финансовым темам.
· Мотивирует людей.
· Получает информацию от людей.
· Готовит отчеты.
· Предоставляет услуги потребителю.
· Продает продукты или услуги.
· Продают услуги, связанные с ценными бумагами.
· Использует компьютер для ввода, хранения или извлечения данных.
· Использует техники межличностного общения.
· Использует знания экономических тенденций.
· Использует знания письменной коммуникации в продажах.
· Использует маркетинговые подходы.
